证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2025-036
债券代码：127046 债券简称：百润转债
上海百润投资控股集团股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息涌现实质的实在、准确和完好，莫得造作
纪录、误导性述说或要紧遗漏。
尽头请示：
一、对于可调理公司债券转股价钱颐养的关系要领
经中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准上海百
润投资控股集团股份有限公司公建立行可调理公司债券的批复》（证监许可
[2021]2939 号）核准，上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2021 年 9 月 29 日公建立行了 1,128 万张可调理公司债券，每张面值 100 元，
刊行总数 112,800 万元。
经深交所“深证上[2021]1056 号”文喜悦，公司 112,800 万元可调理公司债
券将于 2021 年 11 月 3 日起在深交所挂牌交往，债券简称“百润转债”，债券代
码“127046”。
凭证《上海百润投资控股集团股份有限公司公建立行可调理公司债券召募说
明书》及中国证监会对于可调理公司债券刊行的关联要领，在本次刊行之后，当
公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现款股利等情况（不
包括因本次刊行的可调理公司债券转股而增多的股本）使公司股份发生变化时，
将按下述公式进行转股价钱的颐养（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为颐养前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
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A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为颐养后转股价。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将循序进行转股价钱颐养，
并在中国证监会和深圳证券交往所指定的上市公司信息涌现媒体上刊登董事会
决策公告，并于公告中载明转股价钱颐养日、颐养目的及暂停转股期间（如需）；
当转股价钱颐养日为本次刊行的可调理公司债券握有东说念主转股央求日或之后，调理
股份登记日之前，则该握有东说念主的转股央求按公司颐养后的转股价钱推论。
当公司可能发生股权激勉、回购股份、吞并、分立或任何其他情形使公司股
份类别、数目和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调理公司债券
握有东说念主的债权力益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照公说念、平正、公允
的原则以及充分保护本次刊行的可调理公司债券握有东说念主权益的原则颐养转股价
格。关联转股价钱颐养实质及操作目的将依据那时国度关联法律执法及证券监管
部门的关系要领来制订。
二、历次可调理公司债券转股价钱颐养情况
“百润转债”的运行转股价钱为 66.89 元/股。
据公司可调理公司债券转股价钱颐养的关系要求，“百润转债”转股价钱颐养为
公司债券转股价钱颐养的请示性公告》（公告编号：2022-006）。
公司债券转股价钱颐养的关系要求，“百润转债”转股价钱颐养为 47.44 元/股，
颐养后的转股价钱自 2022 年 6 月 16 日起收效。详见《对于可调理公司债券转股
价钱颐养的请示性公告》（公告编号：2022-041）。
制性股票回购刊出股份占公司总股本比例较小，经筹算，“百润转债”的转股价
格不作颐养，转股价钱仍为 47.44 元/股。详见《对于本次限度性股票回购刊出不
颐养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-055）。
换公司债券转股价钱颐养的关系要求，“百润转债”转股价钱颐养为 47.45 元/
股，颐养后的转股价钱自 2023 年 7 月 19 日起收效。详见《对于可调理公司债券
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转股价钱颐养的公告》（公告编号：2023-036）。
调理公司债券转股价钱颐养的关系要求，凭证公司可调理公司债券转股价钱颐养
的关系要求，“百润转债”转股价钱颐养为 46.95 元/股，颐养后的转股价钱自
告》（公告编号：2023-045）。
换公司债券转股价钱颐养的关系要求，“百润转债”转股价钱颐养为 46.96 元/
股，颐养后的转股价钱自 2024 年 7 月 30 日起收效。详见《对于可调理公司债券
转股价钱颐养的公告》（公告编号：2024-044）。
公司债券转股价钱颐养的关系要求，凭证公司可调理公司债券转股价钱颐养的相
关要求，“百润转债”转股价钱颐养为 46.66 元/股，颐养后的转股价钱自 2025
年 6 月 5 日起收效。详见《对于可调理公司债券转股价钱颐养的请示性公告》
（公
告编号：2025-025）。
关系公告刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、本次可调理公司债券转股价钱颐养情况
公司经 2025 年 4 月 25 日第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会
议及 2025 年 5 月 19 日 2024 年度推动大会，审议通过了《对于回购刊出 2021
年限度性股票激勉贪图部分限度性股票的议案》，鉴于公司 2021 年限度性股票
激勉贪图初次授予激勉对象 20 东说念主因个东说念主原因去职，已不合乎激勉条件，公司拟
将其所握有的已获授但尚未打消限售的限度性股票整个 200,900 股（对应转增前
性股票第二个打消限售期打消限售条件未能建设，公司拟将 138 名激勉对象所握
有的已获授但尚未打消限售的限度性股票整个 619,500 股（对应转增前 442,500
股）进行回购刊出。本次回购刊出部分限度性股票共计 820,400 股，占回购刊出
前公司总股本 1,049,368,955 股的 0.0782%。
松抄本公告涌现日，公司已办理杀青上述股权激勉对象限度性股票的回购注
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销事宜。
基于上述原因，凭证公司可调理公司债券转股价钱颐养的关系要求，“百润
转债”的转股价钱将作相应颐养：
P1=（P0+A×k）/（1+k）=（46.66-21.92×0.0782%）/（1-0.0782%）= 46.68
其中：A=21.92 元/股；k=-820,400 股/1,049,368,955 股=-0.0782%
注：回购价钱为 21.92 元/股（回购价钱为颐养后授予价钱 20.51 元/股加银行同期进款
利息之和）
综上，颐养前“百润转债”转股价钱为 46.66 元/股，颐养后转股价钱为 46.68
元/股，颐养后的转股价钱自 2025 年 9 月 10 日起收效。
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二五年九月旬日
