中信建投研报示意，Meta Muse与云栖大会共同强化AI讹诈落地拉动算力需求的逻辑。Meta推出个东说念主AI助手Muse，复古邮件、旅行预订与交游实施，上线12天下载量达280万次，并鼓舞与Shopify支付生态整合，推动忽地级智能体贸易化。云栖大会上，阿里露馅Qwen 4正在测验，后续模子狡计向5万亿—10万亿参数演进；发布真武V900芯片，提议2032年寰球数据中心容量超20GW的指标世界杯体育，并通过千问办公推动企业智能体落地。咱们觉得，AI由对话向任求实施升级，有望抓续加多推理、器具调用及云资源需求，怜惜高速光模块、交换机、劳动器、液冷与电源等尺度。
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